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作為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份，山東鋼鐵業(yè)大重組堪稱是全國難度*大、*為復(fù)雜的。按照重組設(shè)計(jì)方案，山東省首先把萊鋼和濟(jì)鋼兩大集團(tuán)產(chǎn)能合并，組建山東鋼鐵（600022）；此后又關(guān)停了排名全國第六、產(chǎn)能上千萬噸的濟(jì)鋼，并在日照新建兩千萬噸的日照精品鋼鐵基地。如今，山東鋼鐵（600022）歷時(shí)5個(gè)月試圖重組永鋒鋼鐵、永鋒淄博以及山鋼日照公司的股權(quán)，卻遭遇國家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動規(guī)劃等因素的影響。
《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》是中央政府治理大氣污染的全國性舉措。可令人意外的是，如今這一行動卻讓山東鋼鐵業(yè)大整合緊急剎車。
8月13日晚間，籌劃重大資產(chǎn)重組近5個(gè)月的山東鋼鐵宣布重組終止。
3月27日起，山東鋼鐵開始停牌重組，此番重組，山東鋼鐵是在國家政策鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)通過兼并重組提升產(chǎn)業(yè)集中度的大背景下籌劃，目的則是通過重組擴(kuò)大產(chǎn)能，增強(qiáng)上市公司盈利能力，提升上市公司綜合競爭力。
由于重組過程中，國務(wù)院發(fā)布“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動規(guī)劃、山東省擬出臺山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營和評估價(jià)值等帶來較大不確定性，重組各方未能就合作條件、交易價(jià)格等達(dá)成一致，山東鋼鐵決定終止籌劃該重組事項(xiàng)。
上交所當(dāng)晚火速問詢，要求公司詳述環(huán)保政策變化對標(biāo)的資產(chǎn)帶來的具體影響，并要求公司解釋，在進(jìn)入重組程序后，是否充分考慮鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策變化風(fēng)險(xiǎn)、是否就環(huán)保趨嚴(yán)帶來的標(biāo)的公司搬遷關(guān)停、工藝升級等進(jìn)行過審慎評估和論證。
此外，上交所關(guān)注到，山東鋼鐵停牌長達(dá)五個(gè)月，在停牌滿三個(gè)月后，國務(wù)院即發(fā)布了“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動計(jì)劃，明確將淄博、德州等列入了大氣污染傳輸通道重點(diǎn)區(qū)域范圍，但公司以重組方案需要地方國資委審批為由發(fā)布公告申請繼續(xù)停牌兩個(gè)月，上交所要求公司補(bǔ)充披露如此停牌做法是否審慎。
“2018年8月13日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。”8月15日在終止重大資產(chǎn)重組說明會上，山東鋼鐵（600022）一位相關(guān)負(fù)責(zé)人如是說道。
山東作為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份，山東鋼鐵（600022）又是山東鋼鐵業(yè)整合的主導(dǎo)者。此前，這家山東省規(guī)模*大的省屬國有企業(yè)已經(jīng)為此次重組準(zhǔn)備了近5個(gè)月之久。
該公司自2018年3月27日起因籌劃重大資產(chǎn)重組就開始停牌，并于6月8日，山東鋼鐵發(fā)布公告，宣布與交易對方簽訂了框架協(xié)議，就交易達(dá)成初步意向。
公司擬采用非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司、永鋒集團(tuán)有限公司、齊河眾鑫投資有限公司持有的永鋒鋼鐵100%股權(quán)，永鋒集團(tuán)持有的永鋒淄博100%股權(quán)，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“山鋼集團(tuán)”)持有的山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司(下稱“日照公司”)37.99%股權(quán)。
但一位鋼鐵業(yè)市場人士透露，在具體談判中，作為被重組方的永鋒鋼鐵與永鋒淄博以產(chǎn)品為建筑鋼材、有著豐厚的市場利潤為由要價(jià)過高，使得重組談判久拖不決。
令人始料未及的是，2018年6月27日，國務(wù)院發(fā)布了“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動計(jì)劃，明確將淄博、德州等列入了大氣污染傳輸通道重點(diǎn)區(qū)域范圍。而永鋒淄博、永鋒鋼鐵分別位于淄博、德州兩市。
8月15日，在終止重大資產(chǎn)重組說明會上，山東鋼鐵（600022）一位相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋道，獲知相關(guān)環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策后，出于積極推進(jìn)本次重組及對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，就相關(guān)政策和實(shí)施方案進(jìn)行了詳細(xì)研究和評估，并及時(shí)協(xié)調(diào)交易各方、中介機(jī)構(gòu)等對相關(guān)政策的影響進(jìn)行了多次分析、論證。*終，山東鋼鐵方面認(rèn)為，政策將給標(biāo)的資產(chǎn)未來的持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級帶來較大的不確定性。
8月14日，山東鋼鐵（600022）發(fā)布了“關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告”。其中稱，“2018年8月3日，山東省人民政府根據(jù)國務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》，發(fā)布了《山東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案暨2013-2020年大氣污染防治規(guī)劃三期行動計(jì)劃(2018-2020年)》（魯政發(fā)“2018”17號）
明確指出加大落后產(chǎn)能淘汰和過剩產(chǎn)能壓減力度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)保、能耗、安全等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，推動鋼鐵、地?zé)挕㈦娊怃X、焦化、輪胎、化肥、氯堿等高耗能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，7個(gè)傳輸通道城市按照國家修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中對重點(diǎn)區(qū)域的要求，壓減過剩產(chǎn)能。加大7個(gè)傳輸通道城市獨(dú)立焦化企業(yè)淘汰力度，全省實(shí)施‘以鋼定焦’，推進(jìn)7個(gè)傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)采取轉(zhuǎn)移重組、域外搬遷等方式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。”
由此，山東鋼鐵做出判斷，“未來3年內(nèi)，永鋒淄博緊鄰膠濟(jì)鐵路線，可能需要關(guān)停、搬遷；永鋒鋼鐵可能需要實(shí)施超低排放改造，其工藝流程可能發(fā)生重大變化，工藝流程的重大變化將導(dǎo)致其評估價(jià)值發(fā)生重大變化。目前山東省的該項(xiàng)規(guī)劃尚未頒布，具體公布實(shí)施時(shí)間尚未確定，繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，將會給公司造成巨大重組風(fēng)險(xiǎn)。”
金聯(lián)創(chuàng)鋼鐵事業(yè)部分析師易易認(rèn)為，“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動對大型鋼鐵企業(yè)普遍影響不大，隨著市場份額讓出反而會間接受益，但對于中小鋼鐵企業(yè)來說卻是一道生死符，意味著巨額環(huán)保投入的增加，甚至被限產(chǎn)停產(chǎn)，陷入生死境地。
作為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份，山東鋼鐵業(yè)大重組堪稱是全國難度*大、*為復(fù)雜的。按照重組設(shè)計(jì)方案，山東省首先把萊鋼和濟(jì)鋼兩大集團(tuán)產(chǎn)能合并，組建山東鋼鐵（600022）；此后又關(guān)停了排名全國第六、產(chǎn)能上千萬噸的濟(jì)鋼，并在日照新建兩千萬噸的日照精品鋼鐵基地。如今，山東鋼鐵（600022）歷時(shí)5個(gè)月試圖重組永鋒鋼鐵、永鋒淄博以及山鋼日照公司的股權(quán)，卻遭遇國家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動規(guī)劃等因素的影響。
8月15日，當(dāng)投資者問及山東鋼鐵未來的產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)展以及山鋼集團(tuán)持有的日照公司股權(quán)何時(shí)注入上市公司時(shí)，山東鋼鐵相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)道，“根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司承諾自披露投資者說明會召開情況之日起2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。”
這意味著，山東鋼鐵大整合陷入到暫時(shí)的停滯。
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